top of page
בית
"ביטוח בקופת החולים וביטוח בריאות פרטי זה כפל ביטוח?"
"החסכונות הפרטיים שלי בבנק, איך אפשר לשפר?"
"כמה ביטוחים יורדים לי בכל חודש?!"
"אין לי מושג איפה הפנסיה שלי.."
שירותים
פנסיה, השתלמות, קופות גמל, פיצויים וכד'.
שימוש בטכניקות להקטנת המס ומיקסום התשואה.
מעקב שוטף אחר ביצועי הקופות והתאמה לצרכים המשתנים.
ליווי בעת החלפת מעסיק ותביעות ביטוח.
תכנון השקעות
תיקון 190, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון וכד'.
חסכונות לילדים בהפקדה חודשית ו/או חד פעמית.
שימוש באפיקי השקעה מגוונים לטובת הקטנת המס ושיפור פוטנציאל התשואה.
סיכונים והגנות
בניית תיק ביטוחי בריאות וחיים מותאם אישית ליחידים ומשפחות.
ליווי שוטף לטובת מעקב והתאמה לצרכים המשתנים וכן טיפול אישי בעת תביעה.
במקרים מסוימים קיימת אפשרות ייצוג בביטוחים קיימים.
תומר ציוני
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
בוגר תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומנהל עסקים.
מעל 10 שנות ניסיון במגוון תפקידים בתחום הפנסיה, הביטוח וההשקעות.
משווק מורשה של החברות המובילות בישראל וללא זיקה לחברה מסוימת.
אודות
צור קשר
יצירת קשר
bottom of page